Seorang anak berusia dua belas tahun yang bernama Owen (Kode Smit-McPhee), sering mengalami siksaan dari teman-teman sekelasnya dan terabaikan oleh orangtuanya yang telah bercerai. Kesepian, Owen menghabiskan hari-harinya merancang balas dendam kepada para penyiksanya di sekolah dan malam hari ia memata-matai apartemen mereka. Satu-satunya teman baru Owen adalah Abby (Chloe Moretz), seorang gadis cilik yang tinggal bersama ayahnya. Abby selalu muncul hanya pada malam hari dan selalu bertelanjang kaki, nampak kebal terhadap suhu dingin. Keduanya merasa terasing, Owen dan Abby membentuk sebuah ikatan yang unik.

Ketika terjadi serangkaian pembunuhan berantai yang mengerikan terjadi di kota tersebut, ayah Abby secara misterius menghilang. Akibatnya Abby harus mengurus dirinya sendiri. Owen yang berusaha membantu, selalu ditolak dan perilaku Abby semakin aneh menyebabkan Owen mencurigai Abby sedang menyembunyikan sesuatu.