Film ini menceritakan tentang abad ke 19 masa dinasti Qing. Bercerita tentang dua bersaudara yang merupakan anak angkat dari seseorang bintang opera bernama Guru Yu. Dua saudara itu adalah Erkui dan Yilong, dan beberapa tahun mereka menjadi anak asuh dari Guru Yu, Guru Yu mendapatkan sebuah plakat emas tetapi sayangnya plakat emas itu hilang di rebut oleh pesaingnya. Guru Yu akhirnya mengajarkan ilmunya kepada Erkui dan Yilong untuk membalas dendam. Berhasil keduanya membalas dendam, keduanya terlibat hubungan dengan murid sekaligus mantan kekasih Guru Yue (pesaing Guru Yu). Ketiganya menjalin hubungan yang kompleks tentang cinta, nafsu, dan tipu muslihat.