Ketiga kerajaan besar yang berkuasa di daratan China memang tak pernah berhenti saling memerangi. Kekuasaan jelas adalah alasan utama mereka saling bermusuhan. Kalau sudah bicara soal kekuasaan, kadang orang tak ragu mengorbankan banyak hal selama tujuannya bisa tercapai.

Jenderal Cao Cao (Jiang Wen) adalah salah satu penguasa yang ingin memperluas wilayahnya. Sayangnya, hanya ada satu cara agar tujuannya ini tercapai. Cao Cao harus merekrut Guan Yu (Donnie Yen), sang pendekar sakti. Ada satu masalah. Guan Yu adalah sahabat baik Liu Bei (Alex Fong), musuh besar Cao Cao.

Untuk memastikan Guan Yu berpihak padanya, Cao Cao lantas menculik Qi Lan (Betty Sun) dan tak akan melepaskan wanita ini sebelum Guan Yu menghancurkan kekuatan Liu Bei. Dengan terpaksa Guan Yu melaksanakan perintah Cao Cao. Sayangnya rencana busuk Cao Cao tak berhenti sampai di sana. Setelah Guan Yu berhasil mengalahkan tentara Liu Bei, Cao Cao malah berusaha membunuh Guan Yu karena menganggap pendekar ini terlalu berbahaya bila dibiarkan hidup.