ayu adalah seorang anak berusia 12 tahun yang cerdas dan berkemauan keras. Dia suka sekali bermain sepak-bola tetapi Kakek Usman (Ikranagara) melarangnya. Kakek tidak mau Bayu bernasib seperti ayahnya yang juga senang bermain sepak-bola dan akhirnya mengalami cedera sehingga tidak dapat menjadi orang yang "berhasil", menurut ukuran Kakek. Ayah Bayu akhirnya meninggal dan Bayu kini tinggal bersama kakek dan ibunya, Wahyuni.

Bayu sangat beruntung memiliki Heri (Aldo Tansani), sahabat yang selalu mendukung hobinya itu. Heri juga senang sepak-bola dan ayahnya sangat mendukung, tapi Heri menderita cacat fisik sehingga harus selalu berada di atas kursi roda. Suatu ketika, keterampilan Bayu menendang bola terlihat oleh instruktur pelatih Sekolah Sepak Bola Arsenal (Ari Sihasale). Setelah berhasil lulus tes, Bayu mendapat beasiswa untuk belajar sepak-bola di SSB Arsenal. Namun bagaimana Bayu harus membagi waktunya dan agar tidak diketahui Kakek.

PSSI berniat membentuk Tim Sepak-Bola Nasional U-13, oleh karena itu dikirimlah tim untuk mencari anak-anak yang berbakat sepak-bola. Bayu-pun mempersiapkan dirinya untuk membuktikan pada Kakek bahwa dia bisa jadi orang yang berhasil. Untuk itu Bayu berlatih keras di area pekuburan di dekat rumah Zahra (Marsha Aruan) dengan dukungan Heri dan supirnya, Bang Duloh yang lucu (Zamry). Namun ketika Kakek mengetahui aktivitas Bayu, Kakek merasa sangat terkejut sehingga mengakibatkan terkena serangan jantung. Bayu merasa sangat bersalah dan berniat mengubur impiannya untuk menjadi pemain sepak-bola.

Pelatih SSB Arsenal sangat kecewa karena Bayu tidak pernah muncul latihan. Dia menduga Bayu merasa sok jago, tidak serius dan tidak disiplin. Namun akhirnya Kakek memahami dan mendukung cita-cita cucu kesayangannya.