Isabella Swan pindah ke Forks yang kelam untuk tinggal bersama dengan ayahnya. Saat dia memulai sekolahnya dia menjadi kagum pada Edward Cullen yang memiliki rahasia gelap yang hanya diketahui oleh keluarganya. Edward juga jatuh cinta dengan Bella tetapi dia sadar bahwa semakin dekat hubungan mereka maka semakin bahaya untuknya dan keluarganya.

Edward memperingatkan Bella bahwa dia harus meninggalkannya tetapi dia tidak mau mendengar dan mengerti kenapa dia mengatakan hal itu. Bella mengetahui rahasianya. Dia adalah seorang vampir, tetapi dia tidak takut pada rasa haus darahnya dan kenyataan bahwa dia bisa membunuhnya kapan saja. Bella takut kehilangan dirinya, cinta sejatinya. Ketegangan dimulai saat vampir baru merasa tertantang untuk memburu darahnya yang sangat menggiurkan. Permainan dimulai dan James tidak akan berhenti sampai dia terbunuh.